伴随着互联网的快速发展,建筑装修行业将面临新的变革,装修行业在互联网时代影响下,将发展哪些转变。就目前,网络上一些一站式服务的装修设计平台的不断上线运营,建筑装饰设计也已渐渐走入了人们的生活,各种酒店、会所、娱乐场所、商场商城的装修设计要求随之不断提升,建筑的装修造价也不断提升。在互联网时代,装修行业将迎来哪些新的发展趋势?
经过多年的发展,建筑装饰设计行业已经过了高速增长的快速成长期,现已出现业绩增速明显放缓的迹象。今年上半年投资增速下降较快,但下半年基建投资增多,投资增速迎来几个月的回升,使装饰企业基本面、估值得到一定提振。在全社会投资仍为正增长的情况下,装饰行业市场容量并未出现明显萎缩,但增长放缓将是一个长期趋势。
一、装修设计在总建筑成本中的比重上升
据国家城镇化发展规划等相关数据,预计2015到2020年未来6年,全国建筑装饰每年总需求将达到3.51万亿元到5.94万亿元,总需求年复合增速约11.09%,高于2009年-2014年的复合增长率1.76%。这对装饰行业来说,显然是一个重大利好。
二、装修设计行业结构发生重大变化
(1)公共建筑装饰业务比重增加,住宅类业务下降。
公共建筑装饰的市场份额超过整个行业的58%,该市场涵盖了酒店装饰、运输、科技建筑、教育、文化卫生和其它商业用途的建筑。2009年至2013年,公装的复合年增长率为13.3%,受益于政府及社会资金在基础设施、教育和文化、旅游等方面投资额的增加,预计2014年到2018年复合年增长率为16%,预计在2018年达到3.728万亿。
2015年以来全国整体的楼市销售在政策不断利好的刺激下,温和回暖。但我们仍然看到,房地产开发投资增速下行趋势没有改变。1-5 月房地产开发投资累计完成额 32292 亿元,同比名义增长5.1%,增速比 1-4 月累计完成额增速回落 0.9个百分点。
(2)改造类项目增加,新建类项目比重下降
来自中国建筑装饰网的报道,随着存量房数量的增长、二手房交易量的提升和消费升级的推动,二次装修(改造类)需求增速逐步开始进入释放期。二次装修将逐渐成为住房消费的一部分,建筑装饰成为可选消费品中的一种。 2014年全国存量建筑面积已达到662亿平方米,巨大存量意味着未来二次需求潜在增长空间巨大,二次装修将带来装修行业进入第二次高增长阶段。一般来讲,住宅装修周期较短,8-12年需要重新装修,公共建筑像一些宾馆饭店、写字楼的装修周期为6-8年,娱乐场所和商务用房的装修周期更短。
另外,由于房地产开发投资增速持续下行,新建类项目的比重则呈下降趋势。
(3)国内业务份额下降,海外业务份额增加
近年来,在“一带一路”政策指引下,中国“走出去”的企业越来越多,相关数据显示,截至2011年底,中国对外直接投资累计净值达4247.8亿美元,是2002年存量299亿美元的14.2倍,全球排名第13位。而在“十一五”时期,我国对外直接投资和对外承包工程营业额年均增长均超过了30%,最高一年曾经达到40%多。
总的来说,随着国内投资增量放缓,国内业务的增速也将放缓,市场份额自然会有所下降,而海外业务则是新的增长点,各大装饰企业已经大力进军这个新的蓝海。
三、市场分散,但会逐步走向集中
并购加速行业集中。据中国产业信息网统计,2005年、2007年、2010年,全国建筑装饰企业分别约为:19万家、17万家和14.8万家,预计到2015 年底,这一数量会进一步下降到12万家左右。从数据上看,行业还是足够分散的,从企业规模上看,是大企业少,小企业多。但是从发展趋势来看,会逐步走向集中,近2年来行业的频繁并购可以佐证,例如宝鹰并购中建南方;广田股份收购华南装饰等等。未来这种并购将会更常见。
反腐力度加大,行业越来越规范。在政府监管越来越严,反腐成常态化后,行业越来越透明和规范,一些资质不全、靠不正当竞争的小企业将失去竞争力,一大批小企业将消失,行业的集中度进一步提高。上游企业(房地产企业)越来越集中。尽管短期内房地产支柱地位还存在,但长期来看不可能再单纯过度依赖于房地产行业,在这一轮大调整中,房地产企业的集中度会越来越高,资源垄断将逐步向央企国企以及一些大民企聚合,而市场上一些中小房企将面临着生死考验,甚至被淘汰出局。这是房地产在未来调整中的趋势所在。这些上游企业一般有固定的、实力强大的装饰合作伙伴,它们的集中也势必会促进装饰行业的集中度。
装修行业在互联网时代发展的新趋势是必然有的,但是要掌握这个趋势本身是不可控的,行业发展能做到全面完善就有一席之地,否则就要及时调整。